Биографический фильм, рассказывающий о жизни композитора Петра Ильича Чайковского с раннего детства. В основе сюжетной линии — переписка Чайковского с Надеждой фон Мекк. В фильме отражена история создания шедевров Чайковского: Первого концерта, балета «Щелкунчик», опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

Режиссёр: Таланкин Игорь
Сценаристы: Нагибин Юрий, Таланкин Игорь, Метальников Будимир
Композитор: Темкин Дмитрий
Оператор: Пилихина Маргарита
Художники-постановщики: Борисов Александр, Кладиенко Юрий
В ролях: Стржельчик Владислав, Леонов Евгений, Смоктуновский Иннокентий, Евстигнеев Евгений, Шуранова Антонина, Лавров Кирилл, Демидова Алла, Юдина Лилия, Фрейндлих Бруно, Плисецкая Майя.

Номинация на «Оскар» (1971):
Лучший фильм на иностранном языке
Лучшая музыкальная адаптация (Дмитрий Темкин)
Сан-Себастьян (1970): Приз за лучшую мужскую роль (Иннокентий Смоктуновский)
Диплом за выдающиеся художественные и технические качества.